Импорт данных: перенести базу из таблиц
Переезд не должен начинаться с недели ручного ввода. Клиенты, услуги и склад загружаются файлом в разделе «Конфигурация → Импорт данных».
Что можно перенести
- Клиентов — имя, телефон, почту, комментарий.
- Услуги — название и цену работ.
- Запчасти — название, закупочную цену, количество, склад.
Как это работает
Импорт идёт в два шага: сначала вы загружаете файл, потом сопоставляете его колонки с полями Remboard. Сопоставление сохраняется пресетом — если вы выгружаете данные из одной и той же программы, второй и третий файл загрузятся уже без настройки.
Подготовка файла
- Одна строка — одна запись, первая строка — заголовки колонок.
- Телефоны лучше привести к одному виду; задвоенные клиенты потом склеиваются вручную.
- Цены — числом, без пробелов и знака рубля.
- Заливайте порциями: сначала небольшой файл на 10–20 строк, проверьте результат, потом всё остальное.
Проверьте после первой заливки: попали ли клиенты в список, встали ли запчасти на нужный склад и не задвоились ли позиции. Отменять массовый импорт одной кнопкой нельзя — дешевле поймать ошибку на маленькой порции.
Чего импорт не делает
Историю прошлых заказов из другой программы импорт не переносит — закрытые ремонты остаются в старой системе как архив. На практике это не мешает: новая история набирается за первые недели, а старую держат «на всякий случай» отдельно.
Если файл выгружен из RemOnline, HelloClient, Gincore или 1С и колонки не сходятся — пришлите его на hello@remboard.ru, подскажем, как привести к нужному виду.